MicroStrategy eleva captação de dívida para US$ 700 milhões
A MicroStrategy decidiu aumentar ainda mais sua aposta no Bitcoin (BTC). Um dia depois de anunciar uma oferta de notas seniores conversíveis de US$ 500 milhões, a empresa aumentou o valor da oferta em 40%, elevando a emissão de dívida para US$ 700 milhões.
Aumento de 40% na aposta
Nada mais mudou na oferta além do valor buscado pela MicroStrategy. O vencimento das notas se manteve para 2032, bem como a taxa de juros de 2,25%, paga semestralmente.
A oferta já está aberta e tem como prazo final o dia 17 de junho. Somente investidores qualificados e institucionais poderão participar das compras. Quem adquirir a dívida terá opção de compra para um adicional de US$ 100 milhões em notas dentro de 13 dias após a emissão.
Os investidores poderão escolher converter as notas em dinheiro, ações da empresa ou um misto entre as duas opções. Para as ações, a taxa de conversão inicia-se em 0,4894 ações por US$ 1.000 em notas. Ou seja, quem escolher a conversão em ações pagará US$ 2.043,32 por ação.
Este preço representa um prêmio de 35% sobre o preço médio ponderado por volume de US$ 1.513,46 em 13 de junho de 2024. No entanto, ajustes na taxa de conversão podem ocorrer com base em determinados eventos.
Além disso, como a dívida vence em 2032, essa conversão pode ficar mais favorável e até gerar lucros aos credores.
O que vem a seguir para a MicroStrategy?
A MicroStrategy pretende usar aproximadamente US$ 687,8 milhões, ou US$ 786 milhões se a opção de compra adicional for exercida, para adquirir mais Bitcoin (BTC) e para outros fins corporativos.
O investimento consistente da MicroStrategy em Bitcoin posicionou-a como uma das maiores compradoras do mercado. Muitos analistas utilizam as compras da MicroStrategy como um referencial em suas análises de preço do Bitcoin.
Dado o maior foco da empresa no Bitcoin, a empresa de research Bernstein emitiu recentemente uma classificação de “desempenho superior” para a MicroStrategy. Além disso, a empresa aumentou o preço-alvo das ações (MSTR) para US$ 2.890. Ao mesmo tempo que prevê que o Bitcoin atingirá US$ 1 milhão até 2030.
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